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进击的盛虹:连续拿下2家上市国企 775亿押注炼化

攻击的盛虹:继续拿下2家上市国企 775亿押注炼化

2019-06-15 11:49:01新京报

继东方盛虹后,盛虹集团将入股第二家国有上市公司。

新京报讯(记者朱玥怡)继东方盛虹后,盛虹集团将入股第二家国有上市公司。


丹化化工科技株式会社(下称“丹化科技”)日前表露的买卖营业预案显示,其拟以3.66元/股的发行价格,向江苏斯尔邦石化有限公司(下称“斯尔邦”)全体股东发行A股股份购买其持有的斯尔邦100%股权;本次买卖营业完成后,盛虹石化及其同等行感人博虹实业将持有公司约63.86%股份,盛虹石化成为上市公司的控股股东,缪汉根、朱红梅夫妻成为公司实际节制人。


6月14日,丹化科技复牌一字涨停,涨9.95%,报4.31元,成交额179万元。


丹化科技看护布告显示,这次拟购买标的资产的初步定价为110亿元,按照本次发行股份购买资产价格3.66元/股谋略,拟向斯尔邦全体股东发行股份30.05亿股,此中向盛虹石化发行24.32亿股、向博虹实业发行1.37亿股、向建信投资发行2.73亿股、向中银资产发行1.64亿股。


作为这次买卖营业标的的斯尔邦成立于2010年,控股股东为盛虹石化,缪汉根、朱红梅夫妻经由过程盛虹石化、博虹实业合计节制斯尔邦85.45%股权,为斯尔邦的实际节制人。


丹化科技表示,这次买卖营业会带来上市公司主营营业的变更:这次买卖营业前,上市公司主要从事煤化工相关财产,主要产品布局相对单一,扣除异常常性损益后归属母公司股东净利润颠簸较大年夜。经由过程这次买卖营业,公司将置入盈利能力较强的化人为产,公司主营营业将新增高附加值烯烃衍生物的研发、临盆及贩卖,主要产品范围将进一步涵盖丙烯腈、MMA、EVA、EO及其衍生物等一系列多元石化及精细化学品,盈利能力获得大年夜幅改良,使公司改变成为一家具备较强市场竞争力的企业,从而有利于提升上市公司持续经营能力,最大年夜限度的保护上市公司全体股东,尤其是中小股东的利益。


买卖营业预案显示,2016年、2017年及2018年度丹化科技扣除异常常性损益后归属母公司股东净利润分手为-17108.86万元、3442.56万元及-1196.76万元,盈利能力相对较弱且颠簸较大年夜。


最新一期的2019年一季报则显示,丹化科技申报期内营收2.6亿元,较上年同期下降27.80%;归属上市公司股东净利润为-6681.44万元,上年同期为634.52万元。


此外,这次买卖营业前,江苏省丹阳市人夷易近政府经由过程丹化集团及其同等行感人合计持有上市公司 19.79%的股权,是上市公司的实际节制人。丹化科技就买卖营业背景表露称,为相应国家混杂所有制革新号召,这次买卖营业拟引入优质夷易近营本钱成为上市公司控股股东,并以发行股份购买资产的要领置入精良化工类资产。经由过程优质资产与上市公司之间的深度整合,进一步盘活国有资产并实现保值增值。


据丹化科技与买卖营业预案同日宣布的看护布告,去年丹阳市国资办拟引入河南能源化工集团有限公司作为计谋投资者对丹化集团进行重组,以充分整合双方在财产、技巧、治理等方面的上风,做大年夜做强包括乙二醇在内的煤化工相关财产,但这一计划终极终止。


丹化科技将是盛虹进入的第二家上市公司。


早在2007年,盛虹董事长缪汉根在讲话中提出,在3至5年内实现上市经营。3-5年上市目标未杀青,盛虹选择了借壳。


2017年8月,姑苏上市国企东方市场宣布重大年夜资产重组草案,东方市场拟以4.63元/股,向盛虹科技、国开基金非公开发行27.57亿股,购买国望高科100%股权,作价达127.62亿元,构成借壳上市。颠末一次反对后,该次借壳在2018年经由过程并实施。2018年9月,东方市场证券简称正式更名为“东方盛虹”。


到了今年,盛虹旗下上市公司东方盛虹继承加紧扩大方式。


2月,东方盛虹筹备出资人夷易近币10亿元设立全资子公司江苏盛虹石化财产成长有限公司。3月,东方盛虹全资子公司江苏国望高科纤维有限公司拟6799.98万元现金收购盛虹新材料持有的姑苏苏震生物工程有限公司100%股权。


3月,东方盛虹斥资约775亿元投资扶植“盛虹1600万吨/年炼化一体化项目”。4月,东方盛虹拟以自有资金或自筹资金对全资子公司江苏盛虹石化财产成长有限公司以泉币要领增资90亿元。5月,东方盛虹的江苏虹港石化有限公司将投资扶植240万吨/年精对苯二甲酸(PTA)扩建项目,项目总投资估算为38.58亿元。


但与此同时,东方盛虹的负债规模也赓续增大年夜。


2015年-2018岁终和2019年一季度,东方盛虹负债合计分手为11.64亿元、15.01亿元、68.98亿元、96.66亿元、102.96亿元,与之对应的是,东方盛虹的负债率分手为26.45%、30.22%、18.70%、40.75%、43.82%。


对付东方盛虹而言,若何推进规模高达775亿元的超大年夜项目,资金问题备受关注。当时,盛虹方面就回覆新京报记者称,使用本钱市场融资扶植炼化项目是行业常规,东方盛虹将充分使用上市公司本钱运作平台,根据项目扶植进度,经由过程股权融资及债权融资等多种形式张罗项目扶植资金。


3月11日,工商银行—盛虹集团炼化一体化项目银团牵头相助暨周全计谋相助签约典礼举行,由中国工商银行姑苏分行、连云港分行联合牵头,为盛虹1600万吨/年炼化一体化项目组建550亿元银团贷款。


6月3日,东方盛虹宣布看护布告称,公司拟非公开发行不跨越公司总股本20%股票,即不跨越8.06亿股(含本数),召募资金总额(含发行用度)不跨越50亿元。看护布告显示,本次发行工具不跨越10人,此中,盛虹姑苏拟以现金介入本次发行认购,认购金额不跨越人夷易近币15亿元。


本次非公开发行召募资金总额将用于盛虹炼化(连云港)有限公司1600万吨炼化一体化项目。对付这次募资的目的,东方盛虹称,一方面是相应国家成长高端石化产品、匆匆进石化财产转型进级财产政策。另一方面是贯彻公司财产链纵向整合计谋,实现财产链一体化协同成长。


新京报记者朱玥怡 编辑 陈莉 校正 李世辉


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